Alexandru Nazare este Ministrul Finanțelor!
Ministerul Finanțelor a confirmat, printr-un comunicat public emis marți, că Guvernul României a securizat o sumă de 4,5 miliarde de euro prin intermediul a doua ediție a euroobligațiunilor din acest an. Această finanțare a fost segmentată în trei părți distincte. Prima componentă, de 1,25 miliarde de euro, are o durată de patru ani, expirând în anul 2030. A doua parte, valorizată în 2 miliarde de euro, are o maturitate de opt ani, cu scadența fixată în 2034.
Ultimele știri
Vicepreședintele Camerei Deputaților susține simplificarea legilor energetice
Un operator italian de telecomunicații a fost amendat cu 1,7 milioane de euro
Amendă de 5.000 de euro în Italia pentru nesoluționarea unei cereri de ștergere a datelor
TVA la servicii de construcții în UE: locul prestării decide facturaUltima secțiune, de 1,25 miliarde de euro, reprezintă euroobligațiuni verzi, având o durată de 12 ani și o expirare în 2038.
Interesul manifestat de către agenții economici și investitori a fost notabil, chiar și în contextul unei volatilități pieței.
Deși inițial ordinul total depășise pragul de 9 miliarde de euro în cursul după-amiezii, indicând o suprasubscriere care depășea cu mai mult de două ori valoarea ofertată, după finalizarea stabilirii marjelor și alocările definitive, valoarea totală a comenzilor s-a așezat la aproximativ 7 miliarde de euro, ceea ce echivalează cu o suprasubscriere de 1,6 ori.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că această operațiune a beneficiat de o distribuție atât geografică, cât și sectorială foarte extinsă. În ceea ce privește tranșa verde de 12 ani, aproximativ 49% din alocări au fost direcționate către investitori cu criterii de investiții responsabile din punct de vedere social (SRI), precum și către cei care gestionează fonduri cu mandate specifice ESG sau verzi.
Din perspectiva geografică, investitorii din Europa de Vest au constituit 69% din alocările aferente tranșei de patru ani.
Marja pentru tranșa de 4 ani a fost MS+190 bps?
În cazul tranșei de opt ani, ponderea din Marea Britanie și Irlanda a atins 47%, iar pentru cea verde de 12 ani, această pondere a fost de 45%.
În ceea ce privește tipurile de investitori, administratorii de active au dominat participarea, ocupând 69% din tranșa de patru ani, 72% din cea de opt ani și 60% din euroobligațiunile verzi. În contrast, fondurile speculative au avut o participare de 24% în tranșa verde.
Detalii specifice privind costurile finale sunt următoarele: pentru tranșa de 4 ani, marja a fost MS+190 bps, cu un cupon de 5,250% și un randament de 5,256%, fiind implicat un număr de 117 de investitori. Tranșa de 8 ani prezintă o marjă de MS+285 bps, un cupon de 6,125% și un randament de 6,222%, cu participarea a 146 de investitori.
Ultima secțiune, cea verde de 12 ani, are o marjă de MS+335 bps, un cupon de 6,750% și un randament de 6,783%, mobilizând 131 de investitori.
Alexandru Nazare a declarat că a doua emitere de euroobligațiuni a României pe piețele internaționale de capital în anul 2026 a generat un interes considerabil, consolidând încrederea în țara noastră datorită implementării unui program fiscal ambițios. Suma obținută va contribui, alături de fondurile europene (CFM, PNRR, SAFE) și împrumuturile obținute de la instituții financiare internaționale, la îndeplinirea cerințelor de finanțare pe piața externă pentru acest an, precum și la consolidarea rezervelor valutare naționale.
Tranzacția a fost gestionată de diverse instituții financiare de prestigiu, incluzând BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, ING Bank N. V. JP Morgan SE și Société Générale.
Sursă: Mediafax