Ce au spus experții?
Filip & Company a oferit sprijin juridic Băncii Transilvania în cadrul primului ei emis de obligațiuni subordonate pe piețele financiare globale, cu o valoare totală de 500 de milioane de euro. Operațiunea a fost realizată pe piața internațională de capital și a marcat un moment semnificativ pentru instituția bancară românească, fiind prima emisiune de acest tip efectuată de o bancă din România pe piețele externe.
Ultimele știri
Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, iar contestația ajunge la Curtea de Apel București
Transnistria: Vadim Krasnoselski își propune ca succesor pe fostul director al Sheriff, Vitali Neagu, pentru funcția
Florian Coldea așteaptă decizia ÎCCJ privind începerea judecății în dosarul DNA
ÎCCJ obligă guvernul să plătească 5 miliarde de lei restanțelor salariale magistrațilorCum a reacționat piața? Tranzacția a generat un interes remarcabil de la partea investitorilor, determinând formarea unui registru de ordine care a depășit semnificativ valoarea emisiunii, ajungând la aproape 2 miliarde de euro.
Mai mult de 100 de investitori instituționali, proveniți din 30 de state diferite, au participat la operațiune, reflectând o bază largamente diversificată.
Printre ei s-au numărat fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, societăți de asigurare, bănci și instituții supranaționale, demonstrând o credibilitate în creștere a Băncii Transilvania pe scena mondială.\n
Ce termeni au avut obligațiunile? Obligațiunile au fost emise cu un randament anual de 6,216% și un cupon fix de 6,122%, plătit în două rate pe an. Termenul de maturitate este stabilit pentru anul 2037, iar clauzele de răscumpere anticipată devin aplicabile ranging from 2032.
Emisiunea va fi admisă la tranzacționare pe piața Euronext Dublin, un pas care se aliniază cu obiectivele strategice ale Băncii Transilvania privind diversificarea surselor de finanțare și consolidarea poziției ei în cadrul instrumentelor de datoriе eligible conform normelor reglementare.
Ce au spus experții? După finalizarea operațiunii, reprezentanții Filip & Company au subliniat semnificația acestui rezultat. Alexandru Bîrsan, managing partner al firmei, a declarat că această tranzacție reprezintă un punct de referință nu doar pentru Banca Transilvania, ci și pentru piața locală de capital.
A evidențiat că faptul că prima emisiune internațională de obligațiuni subordonate a băncii a atras ordine de aproape 2 miliarde de euro, provenite din 30 de țări, reflectă nivelul de încredere pe care BT l-a cultivat pe termen lung pe piațele globale.
Cine a condus echipa juridică de la Filip & Company în dosarul Băncii
A menționat, de asemenea, că realizarea acestui succes într-un cadru în care investitorii au devenit mai pretensiuni și selecționiatori adăugă o suplimentară valoare la efortul desfășurat.
În ceea ce privește impactul asupra pieței românești, Bîrsan a explicat că astfel de operațiuni contribuie la extinderea bazei de investitori, la consolidarea unor referințe de piață și la facilitarea viitorilor tranzacții prin creșterea transparenței și recunoașterii. A exprimat recunoscența față de echipa Băncii Transilvania pentru colaborarea eficientă și pentru încrederea demonstrată, subliniând că Filip & Company a fost bucuroasă să participe din nou la o astfel de inițiativă de mare relevață.
Cine a coordonat vânzarea? Structura de coordinare a vânzării a implicat plusieurs instituții financiare de renume. Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N. V. J. P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners au actuat în qualità de coordonatori ai emisiunii.
BT Capital Partners, în special, a avut rolul de intermediary între investitorii locali și cei internaționali, facilitând comunicarea și alinierea cererilor.
Echipa juridică de la Filip & Company care a condus dosarul a fost condusă de Alexandru Bîrsan, managing partner, și a inclus pe Anca Bădescu în qualità de senior associate, Olga Niță ca partener, și Bianca Gheorghe în qualità de associate. Acești profesioniști au asigurat acoperirea completă a aspectelor reglementare, structurării și documentației juridice necesare pentru desfășurarea tranzacției în condiții de conformitate cu standardele internaționale.
Ce înseamnă acest succes pentru Filip & Company?
În ultimii ani, Filip & Company a consolidat poziția ei ca unul dintre piloniștii pieței de capital din România, având implicări directe în numeroase tranzacții de referință, inclusiv oferte publice de acțiuni, emisiuni de obligațiuni corporatiste și toate operațiunile de obligațiuni sovrene ale României pe piațele externe.
Expertiza firmei a fost constant recunoscută în clasamentele de prestigiu mondial, cu poziții de lider în directorii Chambers and Partners, Legal 500 și IFLR, atât la nivel de echipă, cât și individual.
Alexandru Bîrsan, în special, a fost inclus în „Hall of fame” al publicației Legal 500 pentru contribuțiile sale excepționale în domeniul piețelor de capital.
Sursă: legalmarketing
Conținut scris de redacția noastră actesidrepturi.ro / Cosmin Tănase și asistat AI.