Raiffeisen Bank listează la BVB obligațiuni de 750 mil. lei, cu dobândă fixă de 7,538% până în 2032

Când expiră aceste instrumente financiare fără garanții?

Raiffeisen Bank a listat vineri 16 octombrie 2026 o nouă emisiune de obligațiuni corporative la Bursa de Valori din București (BVB) în valoare de 750 milioane de lei, cea de-a zecea emisiune a obligațiunilor băncii admise la tranzacționare pe piața de capital local. Emisia a fost semnată de 12 investitori instituționali, iar fondurile strânse vor fi utilizate pentru finanțarea activității generale a instituției de credit, potrivit unei declarații a BVB.

Ultimele știri

Liana Arsenie, promovată la Înalta Curte după o cursă fără contracandidațiLegislația 2027 pentru salarizarea bugetarilorPNL și USR au lansat primul pas pentru reorganizarea teritoriului în RomâniaNiculescu vrea să simplifice relația cetățenilor cu statul: mai puține vizite la ghișeu, comune unite și un singur fisco-vamal

Noua emisie este tranzacționată sub simbolul RBRO33 și cuprinde 1.250 de obligațiuni, fiecare cu o valoare nominală de 600.000 de lei.

Instrumentele financiare au o rată de dobândă fixă de 7,538% până în 2032, iar după care rata de dobândă este variabilă, calculată pe baza indicelui ROBOR tri-mondial, plus o marjă de 0,85 de puncte procentuale.

Pasibilitățile expiră la 13 august 2033 și sunt instrumente corporative preferențiale superioare, fără garanții, eligibile pentru a îndeplini cerința minimă privind fondurile proprii și pasivele eligibile (MREL) în conformitate cu legislația aplicabilă instituțiilor de credit. Emisia a fost clasificată Baa1 de către Moody's Ratings, care se încadrează în categoria de grad de investiții asociată cu instrumentele considerate potrivite pentru investiții. Conform comunicării, obligațiunile sunt cotate atât la Bursa de Valori București cât și la Bursa de Valori din Luxemburg. Aceste valori mobiliare fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes), care permite băncilor să acceseze piețele internaționale de capital pentru finanțare.

Decesul de emisiune a obligațiunilor Raiffeisen Bank către BVB arată că piața de capital continuă să fie un canal eficient de finanțare a instituțiilor bancare.

Vorbim despre un pionier al obligațiunilor verzi în sectorul bancar românesc, iar faptul că o instituție financiară de rang înalt se întoarce constant la BVB în ultimii 13 ani cu emisiile de obligațiuni dovedește că Bursa a devenit o platformă cheie pentru emisiile de mari corporații, a declarat Remus Vulpescu, CEO al Bursei de Valori București. În conformitate cu aceasta, Bursa oferă infrastructura și lichiditatea necesare pentru finanțarea complexă și noua emisie a Raiffeisen Bank de 750 de milioane de lei este disponibilă pentru tranzacționare începând cu vineri 16 octombrie.

Este acesta un pionier al obligațiunilor verzi în România!

Raiffeisen Bank urmărește diversificarea surselor de finanțare Interesul investitorilor în emisiile de obligațiuni ale băncii confirmă, în opinia reprezentanților instituției, sustenabilitatea modelului de afaceri și importanța accesului la piața de capital local.

Ne salutăm interesul constant al investitorilor în emisiile de obligațiuni ale Raiffeisen Bank și îi mulțumim pentru încrederea lor.

Pentru noi, aceasta este o confirmare a sustenabilității modelului nostru de afaceri.

Prezența activă pe piața de capital locală rămâne un element central al abordării noastre de finanțare, a declarat Romulus Mircea, director al Departamentului Trezoreriei din Raiffeisen Bank.

Banca notează, de asemenea, că urmărește să diversifice sursele de finanțare și să își optimizeze fondurile proprii și baza de datorii MREL eligibile. În același timp, instituția intenționează să contribuie la dezvoltarea pieței locale de capital și să își consolideze capacitatea de a sprijini finanțarea economiei românești. Banca Raiffeisen Bank și-a cotat primele obligațiuni la Bursa de Valori din București în 2013.

În cei 13 ani de activitate pe piață, banca a atins zece emisii de obligațiuni listate. În plus față de noul RBRO33, celelalte emisii ale băncii tranzacționabile BVB sunt RBRO27C, RBRO27B și RBRO28, potrivit comunicării.

Sursă: cursdeguvernare

Conținut scris de redacția noastră actesidrepturi.ro / Vladimir Ionescu și asistat AI.